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復星醫藥持續拓展醫療市場
2017-02-01 06:35
復星醫藥持續拓展醫療市場
復星醫藥擬投資不超過等值8,000萬美元與KITE成立合資公司凱特生物，雙方各佔50%股權，以在中國、香港及澳門開拓癌症T細胞免疫療法市場。
復星醫藥通過和KITE在國內合作，有助進入全球免疫細胞研究最前沿。KET-C19適應症國內覆蓋病人約16萬，潛在市場空間160億，整體產品均為未滿足的臨床需求，潛在市場空間預計逾500億。
目前公司在內地單抗領域已穩居前三，單抗及Car-T兩大技術平台有望產生協同效應，有助公司打造內地腫瘤生物治療行業標桿。同時公司再度採取JV模式，驗證其具備與國際頂尖醫藥企業進行股權合作的能力，預計將在未來的拓展中不斷複製，支撐公司國際化拓展。
目前，有3個單抗處於臨床I期，1個單抗獲得臨床批件。一八年利妥昔單抗美國專利到期，國產仿製藥憑藉較高性價比有望迅速搶佔淋巴瘤患者用藥市場，滲透率或達到50%，對應市場約23億。目前除中信國健提交上市申請，公司緊隨其後，仍處領先位置。總體而言，一六年以來復宏漢霖的研發效率明顯提升，更兼產品線佈局較完善。復星擁有強大銷售能力，預計復宏漢霖或成長為內地單抗領域領軍者。
復星醫藥還是中國最大藥品分銷企業國藥控股的第二大股東，醫療服務板塊亦有近7,000張床位（包含在建和未並表的），再加上達芬奇機器人等醫療器械方面的代理合作，公司在醫藥健康領域進行全產業鏈佈局。單抗及Car-T生物技術佈局有望快速提升公司研發水準，收購印度Gland Pharma將推動國際化佈局，內地二票制等改革也將有利提升公司醫療流通及服務業務市場份額，預期將維持年化20%+的成長。建議增持，可候低吸納，目標價為29港元。
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