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瑞安房地產發行美元債
2017-02-10 06:35
瑞安房地產發行美元債
瑞安房地產有限公司為中國主要房地產發展商之一，○四年成立，總部設於上海，是一家在港交所上市的地產公司，為瑞安集團在中國房地產業的旗艦公司。目前在上海、重慶、武漢、大連和佛山中心地段有八個開發中的項目，土地儲備達1,210萬平方米（980萬平方米為可供出租及可供銷售面積，230萬平方米為會所、停車位和其他設施）。
據路演資料，公司在一三、一四及一五年毛利潤分別為31.5億、34.4億及16.9億元（人民幣，下同）；一六年上半年為7.61億元，較同期升31.66%。毛利率分別為32.1%、33.6%及26.1%；一六年上半年為45.3%，較同期增28.5%。過去三年EBITDA為22.8億、22.1億及35.6億；一六年上半年為19.58億元。整體看，該公司一六年上半年財務數據有轉好跡象。
公司在一六年六月末總負債為459.3億，較一五年上半年降5%；持有現金及現金等價物為113.2億元，較同期升59%，表現良好；一四及一五年槓桿率分別為58.9%及59%，一六年上半年為58.7%，比率保持穩定。另外，租金收入對總利息成本於一四、一五及一六年上半年為36.8%、43%及43.1%。整體債務數據雖漸改善，但表現仍屬一般。
公司一六年合約物業銷售額及其他資產處置額逾229億，增約7%，相關面積95萬平方米，升51%，平均售價為每平方米2.4萬元。公司財務數據及債務數據近年波動較大，但相信隨着一六年銷售數據理想，有助帶來更佳收益。
是次發行5年期美元債券，票息為5.7%，現價約100.5元，發行規模5億美元，債券沒有評級，發債用途主要為現有債務融資。公司現金及現金等價物充裕，短期債務償還壓力較小，建議較進取的投資者考慮配置。
中國銀行私人銀行（澳門） 李秀敏
澳門日報新聞
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