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澳中銀發七十億人幣綠色債券
2019-10-11 06:35
澳中銀發七十億人幣綠色債券
【本報消息】中國銀行澳門分行於十月九日成功定價發行等值70億元人民幣綠色債券，涵蓋人民幣、美元和歐元三種貨幣，期限兩至三年共三個品種。債券獲得主權機構、資產管理公司、保險公司及銀行基金公司等專業投資者的廣泛歡迎，最終定價亦大幅優於預期。本次發行所募集資金，將統籌用於支持集團的境內綠色信貸項目。
作為澳門首筆綠色債券，中國銀行澳門分行本次發行對推動本地綠色和特色金融發展具有重要的實質性意義。債券除獲得國際統一標準的“綠色認證”，還取得由國際氣候機構CBI(Climate Bond Initiative)所頒發的氣候債券證明，從而為澳門本地綠色債券發行奠定投資者基礎、標準規範和市場引領。
與此同時，澳門中銀在該項目中還實現多項國際市場的重要創新和突破。其中，美元債券成功實現了亞太區首筆、同時亦是新興市場及Reg S規則下，商業機構第一筆以SOFR定價的債券發行，成為創新融資工具、實踐國際基準利率改革，以及市場引領的重要里程碑。
此外，本次發行的歐元債券成功實現中資商業機構首單歐元“零票息”發行，並創下新興市場收益率最低的歐元債公募發行紀錄，促進全球債務資本領域的跨市場融合。
本次發行是中國銀行澳門分行繼早前成功發行首筆高級別債券 “一帶一路”主題債券、本澳首筆離岸人民幣債券“蓮花債”，以及全球首筆“粵港澳大灣區”主題債券後的又一創新之舉。
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