獲「Baa1」主體評級及「Baa2」債項評級 帳簿峰值認購超6倍

香港2020年7月10日 /美通社/ -- 中國領先的互聯網保險科技公司眾安在綫財産保險股份有限公司（「眾安在綫」或「公司」，股份代號：06060.HK）今日公告，公司於2020年7月9日成功完成5年期之6億美元高級無抵押票據的定價，票面息率為3.125%，並將在香港聯交所上市。是次票據發行的聯席全球協調人及聯席帳簿管理人包括摩根大通、瑞信、中金公司及摩根士丹利等。

本次為眾安在綫首次公開發行境外票據，獲得權威的國際評級機構穆迪給予「Baa1」的信用評級，展望穩定，並向其發行的票據授予「Baa2」評級。穆迪在評級報告中指出，眾安在綫「Baa1」的信用評級反映了其在國內互聯網保險行業的領導地位、穩健的資本實力、越趨多元化的産品組合，以及較低的高風險資産槓桿。穆迪對公司展望穩定，預計眾安在綫的資本狀况將維持穩健，承保盈利能力亦將持續改善。票據的評級並不構成購買、出售或持有票據的推薦意見，並不說明提前還款的可能性或時機，且可能隨時被穆迪修訂、出具保留意見、中止或撤回。

是次發售成功吸引國際投資者的踴躍認購，帳簿峰值認購倍數超過6倍，最終定價為5年期美國國債收益率加285個基點，較初始價格指引收窄45個基點；同時，本次6億美元融資是2020年迄今亞洲最大規模的美元票據首發，以及全球保險科技行業最大票據融資。以上都彰顯市場對眾安在綫的實力、業務模式及發展前景充滿信心。

本公司目前擬將發行票據的所得款項用於營運資金及一般公司用途。眾安在綫一直以來致力實踐「保險+科技」的長期戰略，並積極挖掘保險科技巨大的應用前景及市場潜力。在最近的疫情期間，保險科技在健康險及保險行業整體的數字化轉型中發揮了關鍵作用，該行業發展趨勢正與眾安在綫的發展戰略相符。近日公司發布盈喜公告，預期截至2020年6月30日止六個月（「期內」）未經審核歸屬於本公司股東合並淨利潤將錄得不低於100%的增長，主要由於期內總保費實現穩健增長的同時，綜合成本率進一步改善，從而承保虧損收窄。這表明公司正在進一步夯實財務表現。

通過本次票據發行，眾安在綫將能更好地滿足業務發展的資金需求，同時優化融資結構及提升國際信譽。相信未來多元豐富的融資渠道，將進一步為公司的長期穩健發展保駕護航。本次票據的成功發行，也釋放出積極信號，強化眾安品牌形象，有利於公司進一步開拓國際市場。

關於眾安在綫財産保險股份有限公司（股份代號: 6060.HK）

眾安在綫財産保險股份有限公司（「眾安在綫」或「公司」）是中國一家領先的互聯網保險科技公司。自2013年10月成立以來，眾安在綫於五大核心生態系統提供保險産品及解决方案，包括健康、消費金融、汽車、生活消費及航旅生態。我們不僅通過將科技與保險流程融合，提升我們的自有保險業務，也致力於將科技輸出，成為科技普惠的加速器。2017年9月28日，眾安在綫在香港聯交所上市，成為香港金融科技第一股（股份代號：6060）。2018年，公司進一步在金融科技以及保險科技輸出領域開拓國際市場。

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