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新力控股成功發行2.5億美元債券

2020-10-14 11:44

香港2020年10月14日 /美通社/ -- 新力控股(集團)有限公司(「新力控股」或「公司」,連同其附屬公司統稱「集團」,股份代號:2103.HK)欣然宣佈,公司於10月12日成功發行2.5億美元364天債券,訂單逾15億美元,獲得超6倍超額認購,債券票息為9.50%,最終債券定價較初始價格指引成功收窄40個基點。本次364天高級票據的發行利率較公司此前的同年期票據發行利率實現了顯著的降低,體現了公司在國際資本市場的投資者認可度不斷提升。

於10月12日,新力控股與國泰君安國際、中銀國際、瑞銀、海通國際、Credit Suisse、招銀國際、巴克萊、BNP PARIBAS、中信銀行國際、建銀國際、滙豐及東方證券(香港)就票據發行訂立購買協議。票據將於2021年到期,公司將於2021年4月19日及2021年10月18日以9.50%的票面利率進行期末支付。

公司擬將票據發行所得款項淨額用於若干現有債務的再融資及用作一般營運資金。公司亦可根據不斷變化的市況調整計畫,並可重新分配所得款項淨額的用途。

新力控股成功吸引市場投資者的的積極認購,獲得了來自中國內地、中國香港及歐洲等多個國家及地區的超過88家機構投資者踴躍認購,充分顯示了市場投資者對公司信用資質與經營團隊的認可。

國際評級機構惠誉给予本次364天美元高級票據的債項評級為「B+」,惠譽、標準普爾和穆迪給予公司的的國際長期發行人主體信用評級分別「B+」(展望「穩定」)、「B」(展望「穩定」)和「B2」(展望「穩定」)。

新力控股(集團)有限公司

新力控股是中國一家大型綜合性物業開發企業,專注於住宅及商業物業的開發。經過近10年的營運,公司在江西省住宅物業開發企業中確立了領先地位,並拓展至長三角地區、粵港澳大灣區、中西部核心城市以及中國其他具有發展潛力的區域。根據克爾瑞、中指、億瀚智庫的排名,2019年公司在中國房地產開發企業中按銷售金額(全口徑)排名分別為36位、32位和31位。此外,公司亦獲中國房地產協會、上海易居房地產研究院及中國房地產評測中心聯合評為2018年及2019年「中國房地產開發企業50強」之一,亦於2020年被中國房地產TOP10研究組、中國指數研究院評為「2020年度房地產百強企業30強」,「2020中國房地產百強企業-成長性Top10」之一。

公司的住宅物業可分為三大系列,即「灣系」、「園系」和「悅系」,分別針對首次置業者、家庭升級者和大家庭或高收入家庭。截至2020年6月30日,公司應占的總土地儲備約為15.3百萬平方米,有138個項目處於不同開發階段。

美通社新聞



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