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折讓5.3%至8.4%配售1.87億股 美團配股連發債籌逾760億

2021-04-20 11:02










美團昨日收巿後宣布配股連發行可換股債券,大舉從市場集資100億美元。圖為集團CEO王興。(互聯網圖片)

美團(3690)昨日收巿後宣布配股連發行可換股債券,大舉從市場集資100億美元,較美團2018年在香港IPO淨集資規模多約一倍。據銷售文件,美團擬以先舊後新方式配售1.87億股,每股配售價介乎265至274元,較美團昨日收市價289.2元,折讓5.3%至8.4%,集資512億元,連同騰訊另外認購4億美元,配股集資額達543億元。美團昨日收報289.2元,跌0.3%,成交56億元。(文:產經組)

美團早前CCASS異動引關注,市值逾800億股份轉入CCASS當中,引起外界關注是否涉及股東配股,美團及後亦回應表示,市場相關猜測均不屬實。惟最新銷售文件顯示,美團配股擬以先舊後新方式進行,由主要股東騰訊借出股份。同時騰訊將按照配股價,額外認購價值4億美元(約31.2億港元)美團新發行股份。

另據相關文件披露,美團計劃發售兩部分總價30億美元(約234億港元)的無息債券,意味配股連同發債,美團將合共集資逾760億元。美團集資擬用於技術創新,包括自動駕駛無人配送車的研發、無人機遞送等,以及一般公司用途。

CEO王興:關注前沿科技

在最近一次財報電話會上,美團CEO王興就表達了對於前沿科技的關注,稱前沿科技是美團關注的重點領域,並在電話會上首次披露了美團無人配送的落地進展。疫情期間,美團在北京順義區進行了無人配送的落地運營並成功完成了15,000多個訂單,還在深圳對美團無人機(無人駕駛飛行器)進行了空中配送測試。

瑞信:美團受監管壓力大於騰訊

瑞信發表報告指,面對中央加強對科網企業的監管,投資者對美團的擔心普遍高於騰訊,因為前者向商戶抽成以訂立獨家合約,監管壓力較大,與阿里巴巴(9988)相比,美團外賣業務的利潤率較低,潛在的罰款或對公司構成更大影響。

瑞信又認為,與電商平台不同,美團的抽成亦包括外賣員,不認為公司有收取「不公平地高的佣金」,但該行提醒美團曾與商戶簽獨家協議,因此風險較大,但由於公司外賣業務在經濟下行周期提供就業機會,因此認為監管當局未必採取與阿里巴巴同樣的罰款,而是採用其他方式如約談、推出指引、要求互聯網龍頭自我約束等。

美銀料2023年才虧轉盈

美銀證券發表研究報告指,在外賣業務方面,美團見健康增長,其中訂單增33%,定單值增5%;月活躍用戶在第四季亦見倍升。該行預期集團外賣、到店或旅遊業務合計2019至2023年收入年複合增長率可達36%,更可藉經營槓桿改善利潤率,維持「買入」評級,目標價則由397元降至357元,以反映預期對2021至2023年每股盈利下調。

野村報告則將美團目標價由452元降至404元,維持給予「買入」的投資評級。該行亦認同美團去年第四季業績穩健,並將美團今、明兩年收益分別上調5%及1%,預計經營溢利率則分別下調5.9及5.6個百分點,以反映新業務社區雜貨方面的投資。

美團集資擬用於技術創新,包括自動駕駛無人配送車的研發、無人機遞送等,以及一般公司用途。(互聯網圖片)
美團大力發展社區團購業務,但同時亦受到當局的反壟斷調查所針對。(互聯網圖片)
騰訊將另外認購美團4億美元。(互聯網圖片)

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