香港 - Media OutReach - 2021年8月17日 - 越秀企業（集團）有限公司（「越秀集團」）建議根據公司條例第673條，以協議安排方式私有化創興銀行有限公司（「創興銀行」；股份代號：01111.HK），有關該建議的計劃文件已於2021年7月30日刊發，而法院會議及股東特別大會將於2021年8月30日（星期一）舉行。股東若有關於會議及投票程序相關的問題，可撥打計劃文件中列示的中央證券聯繫號碼（852）28628555，亦可撥打諮詢熱線（852) 3726 7066及（86 21）24229188進行查詢。除另有指明外，本文所使用詞彙與計劃文件所界定者具有相同涵義。

越秀集團認為，此次交易主要的理由及裨益如下：

提升全國性銀行地位需要龐大資本，私有化有利籌集股本資金以支持業務擴展

如創興銀行2020年報所披露，創興銀行計劃於中國內地成立一間全資附屬公司，發展新的核心業務，以提升其作為全國性銀行的地位。為落實此發展計劃，管理層估計創興銀行於未來數年將需要龐大股本資金，為擴展業務及長期增長提供資本。若創興銀行透過現有上市平台發行大量新股份進行集資，將會攤薄其資產淨值及每股盈利，對股價造成一定壓力。

股份流通性長期偏低，註銷價具吸引力，計劃股東能以大幅溢價將投資變現

創興銀行分別於2015年及2018年供股，首次供股價為每股港幣17.05元，第二次供股價降至每股港幣14.26元。然而，獨立股東於第二次供股中之認購水平並不活躍。事實上，自第二次供股完成以來，股價一直低於供股認購價。而自2020年4月起，在市場受新型冠狀病毒疫情影響下，每股股價大部分時間低於港幣11.00元, 且股份流通性長期偏低。

根據計劃，若私有化建議獲批准及實施，計劃股份將被註銷，各計劃股東將有權就已註銷計劃股份，以現金收取註銷價每股港幣20.8元。註銷價較最後交易日（2021年5月6日）前30個交易日的平均收市價（每股約港幣10.03元）約有107.4%之溢價。註銷價亦較前兩次供股之發行價分別高出22%及 45.9%，讓計劃股東在退出時有機會以可觀溢價將投資變現, 獲得合理回報。

計劃股東不大可能由其他來源獲得具吸引力之建議

由於越秀集團持有創興銀行74.97%已發行股本，故不大可能有其他全面要約或其他收購股份之建議。越秀集團亦已表明不會提高註銷價或股份獎勵要約價。因此，若計劃失效或建議失效，獨立計劃股東於中短期內將不大可能出現另一機會, 可按註銷價每股港幣20.8元將創興銀行股份變現。

中國國際金融香港證券有限公司和中信里昂證券資本市場有限公司（按英文字母順序排列）擔任越秀集團在本次私有化項目中的聯席財務顧問。越秀融資有限公司為創興銀行之財務顧問。新百利融資有限公司為創興銀行獨立董事委員會之獨立財務顧問。

越秀集團背景

越秀集團於1985年在香港成立，目前是廣州市資產規模最大的企業之一。經過36年的改革發展，越秀集團已形成以金融、房地產、交通基建、食品為核心產業，造紙等傳統產業和未來可能進入的戰略性新興產業在內的「4+X」現代產業體系。越秀集團在2020中國企業500強榜單中位列第334位，排名較2019年上升48位，旗下有越秀金控（000987.SZ）、創興銀行（01111.HK）、越秀地產（00123.HK）、越秀交通基建（01052.HK）、越秀房產信託基金（00405.HK）、越秀服務（06626.HK）六家上市公司（基金）。越秀集團致力於做穩做強做大金融、做強做優做大地產、穩定發展交通、大力發展農業食品業，發展成為大灣區建設重要平台公司，打造產融結合、創新驅動、具有強大投融資能力和核心競爭力的國際化企業集團。

#越秀集團

創興銀行背景

創興銀行於1948年在香港成立，1994年在香港聯合交易所上市（股份代號：01111.HK）。創興銀行及其附屬公司（包括創興證券有限公司及創興保險有限公司）為個人及企業客戶提供全面商業銀行及金融服務，其中包括港幣及外幣存款、信貸、外匯交易、財富管理、投資、證券、保險等各項產品及服務。此外，創興銀行聯同多間本地金融機構成立BCT銀聯集團，為客戶提供全方位強積金服務。創興銀行現時在香港設有超過30家分行，在廣州、深圳、上海、汕頭及澳門設有分行，及在廣州市天河區、佛山市南海區、佛山市禪城區、廣東自貿試驗區南沙片區、廣東自貿試驗區橫琴片區、東莞巿南城街道及深圳市南山區設有支行。