移卡發七千萬美元可轉債市場憂攤薄股價急挫

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移卡（9923）昨日宣布計劃發行一批2027年到期，7,000萬美元的可轉換債券，年利率為6.25厘，初步轉換價為23.32港元，較上個交易日收市價溢價4.11%。若該批轉換債於到期前全部實行轉換，可轉換為2,355萬股股份，相當於擴大後股本約4.95%。消息令市場憂慮移卡股權，可能會以較低的溢價被攤薄，移卡股價收跌16.4%，報18.72港元。

移卡主要於內地從第三方移動支付處理服務，據公告表示，發行可轉債所獲得淨額6,810萬美元中，約80%用於拓展集團海外業務，包括跨境電子商務外匯、人民幣收款支付業務、收單及流動支付業務、軟件即服務（SaaS）收碼解決方案及到店電商服務，同時尋找新業務機會，以加速公司在上下遊產業的發展。其餘20%將用於加強公司於國內的競爭力，如產品研發、營銷推擴及招聘，以進一步建設商業數碼化生態系統。

移卡曾作為被方舟基金（ARK）看中的創新型業務股份之一，ARK持股一度接近3%，亦令移卡股價由2020年6月上市價16.64港元，抽高五倍至2021年2月的103港元，惟其後由於ARK持續高位減持至不足0.01%，加上科技股退潮，移卡股價最終大幅回落。是次發行可轉債的換股溢價相對偏低，令市場認為原有投資者的權益或受到損害，拖累了股價大跌。

移卡所從事的業務，包括常見的二維碼掃付的後台處理。（官網圖片）

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