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澳博折讓三成供股籌30 億元 市場意外股價創逾十年低

2022-08-05 11:02




澳博在獲得股東貸款20億港元後,再意外地宣布供股籌資30億港元。 (網絡圖片)

港股在宏觀政治的陰霾下徐徐反彈, 恒指收報20,174點, 升2.1%。另一方面,澳門逐步走出今波疫情,兩地通關事宜亦在商討之中,博彩業焦點重回正在展開的競投賭牌工作,在行業現金流入短缺之下,主要賭企均利用一切渠道以籌集投牌所需資金。澳博(0880)日前剛宣布獲得控東股東20億元(港元,下同)貸款融資,惟事隔一日再宣布供股集資30億元,相關消息令市場大感意外,尤其較大的供股折讓幅度。澳博股價受拖累急挫12.1%,收報2.76元,創逾十年低位。

澳博公布,按每四股供一股的基準供股,每股供股價為2.08元,發行介乎14.2億至14.57億股,集資最多30.31億元。該批供股股份,佔集團擴大後股本約20%,每股供股價較上個交易日收市價,折讓幅度達到33.8%。

集團表示,供股所得款項淨額中,約27億元用於投資澳娛綜合(即旗下持有賭牌公司),作為增加股本的一部分,使澳娛綜合預先符合資格進行投標賭牌,而其餘部分將用作集團一般營運資金。

股權融資做法合理 但折讓幅度令人意外

就在該供股消息公布之前,澳博才宣布獲得控股股東澳娛的貸款融資,澳娛同意向集團提供金額為20億元的無抵押定期貸款;貸款的固定期限由提款當日起計六年,每半年付息一次,年利率為4厘或雙方不時協定的其他利率。

市場原來預期,澳博投標新賭牌所需的50億元,應主要來自於股東或銀團貸款,雖然考慮到在目前行業環境下,其他債務融資可能需要甚高的利率,使用股權融資亦可作為應急方法,惟是次供股價的折讓幅度,仍然讓市場大感意外。

大行認為供股籌資應為個別事件

摩通發報告表示,澳博藉由供股及控股股東貸款,合共融資50億元以作準備申請新賭牌。該行認為,相關事件並不為奇,但指股本融資計劃令人失望,因於較早前的財報會議,管理層指將籌集的50億元為股東貸款,當時間接排除了股權融資的可能。該行指,考慮到供股折讓水平令投資者感到失望,料市場反應明顯。    

摩通估計,澳博融資後可用流動資金將升至110億元,意味著在每月消金消耗約六億元及零收入情境下,相當於18個月的流動資金;相對銀娛則擁有近五年的資金流動性。該行於行業中較不偏好澳博,認為股權融資於賭企中應是特例事件,鑑於其餘博彩營運商流動性相對充足,應該不會仿效。