理想上季經調整純利升四成惟績後股價仍然受壓

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電動車股近期持續受壓，市場尤其關注需求下滑情況。理想汽車（2015）公布截至去年底止全年業績，收入按年升68.8%至441.06億元（人民幣，下同）；全年淨虧損擴大至20.32億元，相對上年同為虧損3.21億元。經調整（non-GAAP）純利則按年跌97.3%至2,080萬元。

單計第四季度，收入按年升66.2%至176.5億元；純利按年跌10.2%至2.65億元；經調整純利則按年升41%至9.68億元。期內交付量為4.63萬輛，按年增長31.5%。公司預期，今年首季收入介乎174.5億至184.5億元，按年升82.5%至93%；交付量約為5.2萬至5.5萬輛，增長64%至73.4%。

德銀報告表示，理想上季業績表現穩健，但整體毛利率20.2%低於該行預期，主要由於新車型的成本較高。該行指出，公司首季交付量指引意味著未來數月將維持增長，認為一旦低價的「L7 」及「L8 Air 」車型達到穩定銷量後，5月份交付量可提升至2.5萬至3萬輛，若下半年可保持相若水平，則盈測有上調空間。另外，該行估計毛利率或可超過22%，而這取決於電池價格。維持其美股（LI.US）「持有」評級，目標價28美元（折合港股約109.8港元）。

雖獲大行看好，但理想業績與市場預期似乎仍有差距，令其績後收跌2.7%，報92.25港元。

理想雖然全年業績倒退，但單計第四季度仍反映增長。（網絡圖片）

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