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巴菲特近年投資日股獲利不菲
2023-10-13 06:35
巴菲特近年投資日股獲利不菲
六月十九日，世界最著名美國投資家華倫·巴菲特的巴郡(Berkshire Hathaway)宣佈增持三菱商事、三井物產及伊藤忠商事等日本五大商社股票，五大商社是日本大型綜合貿易公司。其中對四家商社持股比例已超8%。巴菲特四月訪問日本時，曾拜會這五家公司執行長，並宣佈增持這些公司股票意向。
早於二○年八月巴郡已開始持有這些股票，當時巴菲特認為這些投資具長期投資價值。巴郡通過其子公司於當時宣佈日的前12個月分批買進這些股票約5%。以當時平均股價粗略估算投資成本共59億美元左右。
市場認為巴郡不排除進一步增持至最多9.9%。增持五大商社股票的同月巴郡分別發行五隻不同期限的債券，發行總額達1,644億日圓（當時約12億美元）。其中，巴郡發行3年期債券年利率僅為0.907%，放眼全球發債成本可謂相當低，遠低於五大商社3%至6%股息收益率水平。市場很多觀點認為其籌集資金會被用於繼續投資日股。今年巴群股東大會上，巴菲特認為這些投資的日企能夠支付不錯分紅同時巴郡還能通過融資解決匯率風險問題。
相反，海外資金於今年巴菲特宣佈再投資五大商社後一度因“巴菲特效應”湧入過日股並助力推高日股，但最近海外資金貌似不看好日股而撤資。據日本財務省九月廿八日公佈的統計數據顯示，九月十七至廿三日外資在日股賣超3兆253億日圓，周賣額史上首度衝破3兆日圓大關並創○五年一月開始統計以來歷史新高，今年初迄至九月廿三日外資淨買入累計金額狂縮至5,570億日圓。
目前，以巴郡投資日股的股價表現和獲派股息看，巴郡已獲利不菲。美聯儲利率準備接近峰值時、日本央行亦開始出現扭轉其寬鬆貨幣政策想法，巴郡日股投資難免表現會受到影響。但如此低融資成本下投資這些高股息企業，相信巴郡最終能獲得不錯回報。
工銀（澳門）投資股份有限公司
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