全球金融機構的堅定信心反映出公司堅實的業務基礎

編輯提要

• Adani Cement 透過 Endeavour Trade and Investment Ltd 達成了 35 億美元新融資協議，用於為收購 Ambuja 和 ACC 的債務進行再融資
• Adani Cement 已與多家國際銀行簽署了一項 35 億美元的再融資計劃，債務期限最長為 3 年，這證明公司獲得了強大的資金支援和管道，為所有投資組合公司補充了穩健資本審慎原則。
• 這筆交易標誌著 Ambuja 和 ACC 的核心業務表現強勁，息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）/噸從截至 2022 年九月的季度（緊隨收購之後） 340 印度盧比/噸提高到截至 2023 年六月的季度1,253 印度盧比/噸。

印度艾哈邁達巴德2023年10月25日 /美通社/ -- Adani Cement 欣然宣布已成功透過 Endeavour Trade and Investment Ltd 從多家國際銀行籌集了價值 35 億美元的一攬子融資，成功完成了對 Ambuja 和 ACC 收購債務的再融資計劃。這展示了 Adani 進入全球金融市場的穩健管道和強大的資金流動性。這項成就反映了其對金融穩定和成長的承諾。此項融資金額將為 Adani Cement 垂直業務節省約 3 億美元的整體成本。

Adani Cement 是印度第二大水泥企業，2022 年九月完成了對 Ambuja 和 ACC（印度兩大傳奇品牌）的 66 億美元收購，這是在基礎設施和材料領域的最大宗收購。35 億美元的融資標誌著 2022 年 9 月概述的資本管理計劃會繼續執行，Adani Cement 將按計劃逐步去槓桿化。水泥縱向淨債務與息稅折舊攤提前利潤的比率目前低於 2 倍。

目前，Ambuja Cements 和 ACC 的總裝置容量為 67 MTPA，隨著宣佈收購 Sanghi Cement，到 2025 年將最終達到 100 MTPA。ACC 和 Ambuja 是印度最知名的品牌之一，擁有深厚的製造和供應鏈基礎設施，這些與 Adani 綜合基礎設施平台在原材料、可再生能源和物流領域的協同效應帶來利好。Adani Portfolio 公司在這些領域擁有豐富的經驗和深厚的專業知識，這使得息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）/ 噸從截至 2022 年九月的季度（收購後不久） 340 印度盧比/噸提高到截至 2023 年六月的季度 1,253 印度盧比/噸，代表著公司透過提高覆蓋定位實現了嵌入式去槓桿化。

該交易由 10 家國際銀行提供總額達 35 億美元的融資。DBS Bank、First Abu Dhabi Bank、Mizuho Bank 和 MUFG Bank 擔任此交易的牽頭行、簿記行和包銷商。此外，Barclays Bank PLC、BNP Paribas、Deutsche Bank AG、ING Bank、Sumitomo Mitsui Banking Corporation 和 Standard Chartered Bank 擔任此次交易的牽頭行和薄記行。

Cyril Amarchand Mangaldas、Latham and Watkins 擔任借款人的融資顧問，Allen & Overy LLP、Talwar Thakore and Associates 擔任借款人的法律顧問。

關於 Adani Portfolio

Adani Group 總部位於印度艾哈邁達巴德，是印度規模最大、發展最快的多元化企業組合，業務涉及物流（港口、機場、物流、航運和鐵路）、資源、發電和配電、可再生能源、天然氣和基礎設施、農產品（大宗商品、食用油、食品、冷藏和穀倉）、房地產、公共交通基礎設施、消費金融和國防及其他領域。Adani 的成功和領導地位歸功於其核心理念「國家建設」和「善意增長」（可持續增長的指導原則）。集團致力於透過基於可持續發展、多樣性和共同價值原則的企業社會責任計劃，致力於保護環境和改善社區。如需了解更多資訊，請瀏覽 www.adani.com。

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