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國壽去年表現弱勢 前景將取決債息及新業務價值
2024-01-03 07:01
內險股成為去年表現最弱的板塊之一，內地利率下調加上房企財務困境持續，令保險商債券投資失利，亦導致投資者傾向回避內險股。
惠譽最新報告表示，對今年中資險商的前景展望為中性，主要由於監管措施修改後，將支持險商的信貸基本面向好。該評級機構指出，內地於去年9月修改計算償付能力充兄率的最低資本要求，令保險公司的資本壓力有所緩解，然而對於採取積極擴張及投資策略的險企，則無可避免需要補充足夠資本。惠譽亦提到，壽險業務盈利仍將視乎投資報酬，而內地利率走勢及資本市場波動，仍可能導致險企的獲利低於預期。
個股方面，摩通報告表示，已更新對國壽（2628）的分析模型，以反映去年第四季度的業務環境及財務狀況；指公司上季受到債券回報下跌、股市疲弱、以及新業價值復蘇較預期緩慢所影響。但該行認為，國壽去年股價下跌24%，跑輸同期恒指表現，已合理反映財務疲弱因素，其現價相當於今年預測市盈率5倍，以及預測股息率5%，估值仍然吸引。
該行下調國壽2023至25財年的新業務價值預測，至分別增長25%、11%及16%；維持「增持」評級，目標價降至15港元。
國壽收報9.89港元，跌2.3%。
國壽去年股價跑輸大市，今年走勢將寄望債息回升及新業務價值增長。（網絡圖片）
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