香港 - Media OutReach Newswire - 2024年3月8日 - Isola Castle Ltd（Isola Castle）與維達國際控股有限公司（維達）欣然宣布，有關自願有條件現金要約（要約）收購維達股份的所有先決條件均獲達成，要約已可供股東接納。Isola Castle是由APRIL間接全資擁有的特殊目的公司，APRIL為新加坡金鷹集團管理的集團成員。

總部位於新加坡由新加坡金鷹集團管理的公司，是在生物經濟、轉型與可再生能源等多個領域的全球行業領導者。APRIL經營著規模最大、技術最先進、效率最高的紙漿及紙製品製造商之一，包括其旗艦產品PaperOne^TM。

金鷹集團董事長陳昱廷表示：
「我們很高興能達成要約的所有先決條件，而該要約現已可供接納。我們期待交易成功完成，並熱烈歡迎維達的同事加入我們的團隊。我們攜手並進，將會變得更強、更好。」

維達的兩大股東 – Essity GH 以及李朝旺先生(現任主席) 於最後可行日期共佔維達已發行股本約72.62%，已不可撤回地承諾接納要約。

要約詳情
法國巴黎證券及中金公司，作為要約人的聯席財務顧問，為及代表Isola Castle以每股要約股份現金23.50港元，收購所有維達的股份(Isola Castle及其一致行動人士已經擁有的該等股份除外)。

每股要約股份23.50港元的要約價較:

• 股份截至最後交易日(二零二三年十二月十四日)（包括該日）止60個交易日在聯交所所報的平均收市價每股19.24港元溢價約22.12%；
• 根據維達於二零二三年十二月三十一日的經審核綜合資產淨值及於最後可行日期的已發行股份數目得出的經審核綜合每股股份資產淨值約9.58港元溢價約145.23%。

要約之理由及裨益
要約令股東有機會以較要約公告前股份現行價格具有吸引力的溢價將彼等的投資變現。

要約結束後，維達將可透過業務、產能及資源整合，從紙巾及個人護理行業迸發的新機遇與新發展中獲益。

APRIL為一間領先的紙漿及紙製品製造商，對APRIL而言，收購維達乃為一項補足自身業務的收購。受要約接納水平所規限，其擬將維達私有化，倘若成功，將令Isola Castle及APRIL構建一間更為強大、更加高效及更具持續性的企業。

沒有計劃作出重大變動
要約人並無計劃對維達當前業務營運作出任何重大變動，包括維達固定資產的任何重新配置，或因要約而對維達的持續聘用僱員作出任何重大變動。

接納要約的程序
為接納要約，股東應按隨附綜合文件的接納表格所印備的指示填妥及簽署表格。

股東須無論如何不遲於二零二四年四月二日下午四時正(「截止日期」)，將經填妥及簽署的接納表格連同相關股票及╱或其他所有權文件送交至過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，信封註明「維達國際控股有限公司－要約」。

本函件所用詞彙與二零二四三月八日之綜合文件所界定者具有相同之涵義。綜合文件可通過www.hkexnews.hk 或 www.vinda.com訪問。

查詢熱線及電郵
若對要約有任何行政及程序方面的疑問，請通過以下方式聯繫：

• 致電: +852 2319 4859
• 辦公時間: 星期一至星期五上午九時正至下午六時正（香港時間）
• 電郵: Vinda@investor.morrowsodali.com

背景資料

• 二零二三年十二月十五日，Isola Castle Ltd （Isola Castle）公布要約，待若干先決條件達成或獲豁免（如適用）後，以每股股份23.5港元收購維達國際控股有限公司（維達）(股份代號：3331）全部已發行股份，當中不包括Isola Castle旗下全資附屬公司Beaumont Capital Fund Ltd所持有的92,538,100股股份（相當於維達已發行股本7.69%）。
• 二零二四三月四日，Isola Castle和維達聯合公布所有先決條件均獲達成。
• 二零二四三月八日，維達就該要約刊發一份綜合文件，維達的自願有條件現金要約於二零二四三月八日起可供股東接納。

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發佈者對本公告的內容承擔全部責任

關於新加坡金鷹集團 – www.rgei.com

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