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美4月通脹零售均降溫 9月減息機率重上八成

2024-05-16 16:01




市場預料,若通脹持續趨緩,年底前應有機會減息一到兩碼。(美聯社圖片)

美國勞工部周三公布,4月 CPI 季調年增 3.36%,月增0.31%,同時核心CPI 季調年增3.62%,月增0.29%,符合市場預期。美股受數據激勵開市大漲200點,市場對年內減息的信心重燃,利率互換數據顯示,市場預料9月減息機率高達八成。

美國整體通脹情況符合預期,雖然能源持續帶來正貢獻,不過在4月基期小幅走高下,年增2.53%(前2.13%)不再大幅攀升。核心通脹部分則拆解為商品與服務兩部分:核心商品在新車、二手車價格續降之下維持負貢獻;而關鍵的核心服務當中,房租年增持續放緩至 5.53%(前5.65%),月增 0.38%(前 0.42%)持續降溫,服務排除住房部分,月增0.28%(前0.71%)也出現明顯放緩,使的年增4.87%(前4.77%)終止快速上行的趨勢。

4月零售銷售放緩

同天公布的還有美國4月零售銷售,年增3.04%(前4.02%),月增0.02%(前 0.65%),低於市場預期。觀察細項,本次月增主要受汽車、電子商務、醫療保健等項目拖累,部分可能是由於油價上升造成的排擠效果,不過從絕對值觀察並沒有出現顯著的衰退。以固定月增做簡單試算,只要在年底前月增以能保持 0.3%,便能夠讓年增維持2至4%的溫和增長區間。

年內減息仍是高機率事件

4月CPI以及零售銷售都出現降溫,顯示經濟並未過熱,未來有望朝向通膨持續放緩、經濟維持溫和擴張的理想道路前進。美聯儲主席鮑威爾日前談話提及,美聯儲需要耐心等待更多的數據確信限制性貨幣政策正在抑制通膨,然無論如何,鮑威爾也再度重申升息不太可能會是下一步行動,4月通脹數據公布後,市場將更加確信升息應該被排除在今年的選項之外,後續通脹若如預期回歸放緩路徑、零售銷售也能維持溫和成長區間,美聯儲年內降息仍是高機率事件。

數據公布後,利率互換顯示,交易員認為美聯儲在9月決策會後宣布減息一碼的機率超過80%。FedWatch預期首次降息時點維持在9月,全年降息幅度預期為兩碼。

摩根士丹利分析師Chris Larkin認為,這次報告顯示通脹降溫,再加上同期較冷的零售銷售數據,增添投資人對美聯儲有望在今年結束前減息一、兩次的希望。

LPL Financial分析師Jeff Roach認為,儘管通脹報告令人感到鼓舞,但美聯儲可能不會開始減息,除非有更多證據證明物價正在放緩。市場消化這份報告後,預料9月開始進行首次降息。

美4月通脹符合市場預期,減息信心重燃。(美聯社圖片)

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