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安東油田首發美元債
2013-11-10 00:00
安東油田首發美元債
安東油田服務(3337)宣佈發行5年期債券，有關發行評級為Ba2穆迪／BB惠譽，票息定價7.5%，發行總額為2.5億美元。集資所得擬用於一般企業用途，票據發行的聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人為花旗及摩根士丹利、蘇格蘭皇家銀行及國泰君安。
該公司提供鑽井技術服務、完井工具服務、井下作業技術服務及油田管材服務；其中，油氣田開發技術服務（前三者）佔公司業務收入逾88%。
據路演資料顯示，一○至一二年收入分別為9.51億、12.59億及20.05億（人民幣，下同），一三年上半年收入為10.57億，同比增31.47%；期內EBITDA分別為1.96億、2.34億及4.91億；淨利分別為1.26億、0.92億及3.18億，一三年上半年收入為1.7億，同比增27.8%；一○至一二年公司現金周轉天數為259天、207天、109天，最新數據為146天。近年收入情況良好、公司資金周轉續有改善，數據表現尚可。
一○至一二年公司總負債／EBITDA分別為0.9、1.4、1.0倍，最新為1.2倍；利息覆蓋率分別為54.6倍、15.7倍、17.9倍，最新約19.2倍；公司總負債／總資本分別為10.1%、15.5%、19.7%，最新為24.7%；集團手頭資金最新約有3.63億，負債比率近年有所趨升，債務狀況普通。
近年公司業務得益於中國天然氣產量強勁增長，在內地石油服務業亦相對具領先地位。從結構及定價上看，在發債結構上較簡單；定價方面，同類評級及相若年期之債券殖利差尚有一定差距，因此該債在二手市場仍具相當競爭性。唯因債券發行規模相對較小（少於3億），投資者須留意其市場深度對債價因素的影響。
中國銀行私人銀行（澳門） 蔡振華
澳門日報新聞
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