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中糧香港發高評級美債
2013-11-23 00:00
中糧香港發高評級美債
本月初，中糧集團香港全資子公司中糧集團（香港）有限公司發行了5年期和10年期美元債，合計發行額達10億美元，票息分別為3%及4.625%，較低融資成本與其高評級有密切關係，有關債券評級為A3/A-/A-（穆迪／標普／惠譽），據消息指，該評級是對全球糧油企業最高的國際評級，該公司集資用於短期債務融資、及一般日常營運需求。
作為中糧集團的旗艦子公司，它為中糧集團海外業務戰略的首要平台；公司業務方面，在集團母公司而言，中糧從糧油食品貿易、加工起步，產業鏈條延伸至種植養殖、物流儲運、食品原料加工、生物質能源、品牌食品生產銷售以及地產酒店、金融服務等領域，目前中糧香港擁有數家在港交所主板上市的公司的大部分權益，包括中國糧油(606.HK)、中國食品(506.HK)、中糧包裝(906.hk)及僑福企業(207.HK)等。
據路演資料顯示，財務數據方面，二○一一、二○一二年收入為1,211.7億、1,356.7億（港元，下同），最新數據為617.3億；二○一一、二○一二年EBITDA為81.6億、72.7億，最新數據為28.1億；財務數據普通；債務數據方面，二○一一、二○一二總債務／EBITDA為6.5倍、7.1倍，二○一一、二○一二EBITDA／利息支出為6.6倍、4.7倍，最新數據為3.7倍；二○一一、二○一二總債務／總資本：41.8%、39.3%，最新為37.7%，截至今年上半年，最新手持資金約289億；綜觀而言，債務數據普通。
發債體背景而言，中糧香港為央企中糧集團的全資子公司，集團業務覆蓋面廣泛且為一般投資者所熟悉；發債結構方面，中糧集團為在債券提供Letter of support；定價同比相若10年期高評級債，這是近期不俗的選擇，料不難獲高評級投資者關注。
中國銀行私人銀行（澳門）蔡振華
澳門日報新聞
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