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獲利沽出新奧能源
2013-12-02 00:00
獲利沽出新奧能源
天然氣價格上調後供應增加。今年首九個月，新奧能源(2688)的天然氣銷量同比增長25%，增幅快於今年上半年的23.8%，主要原因是中國政府於七月十日宣佈提高天然氣價格後，中石油(857)增加了天然氣的供應。
此外，公司於今年七月收購了位於河北省的保定項目，預期一三年和一四年，新奧能源的天然氣銷量將可以每年增長25%。
利潤率將可以保持穩定。一三年上半年，新奧能源的利潤率為每立方米0.82元人民幣。新奧能源有55個下游燃氣項目，受七月十日起生效的天然氣成本上漲影響，然而公司預期一三年底前，所有下游燃氣項目，均可以通過調升零售價格，將上漲的成本轉嫁給最終用戶，因此預期一四年，新奧能源的利潤率將可以保持穩定。
液化天然氣站業務錄得虧損。新奧目標在一三年至一五年，每年增加100個液化天然氣站，去年液化天然氣站業務錄得虧損，因平均利用率較低，只有15%（收支平衡水平：利用率35%），然而預期一五年，液化天然氣站業務將會轉虧為盈。
我們在今年四月及五月建議買入新奧能源後，股價已上升14%，現時該股RSI（相對強弱指數）為73，顯示已達超買水平。現時市場給予新奧能源的目標價為36至52港元，根據彭博預測，新奧能源現估值為預期19倍一四年市盈率，預期一二至一四年盈利年複合增長率為24%。該股股價已超過我們的目標價48港元，建議獲利沽出。
中國銀行私人銀行（澳門）紀永華
澳門日報新聞
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