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保利地產發債再集資
2014-04-20 00:00
保利地產發債再集資
保利地產透過境外子公司發行五年期美元債，是自去年發債後再次於美元債券市場集資，債券由恆利（香港）置業作為擔保人，獲得穆廸Baa3 / 標普BBB-評級，票息最終定價5.25%，發行殖利率約5.38%，融資金額5億美元，債券由中信證券國際和匯豐銀行作為聯席賬簿管理人，用途為償還現有債務、一般經營目的和注資利息儲備賬戶。
保利地產(600048.SH)由母公司中國保利集團控股約44%，具國資委背景，集團同時持有於香港上市的保利置業(119)。債券發行人及擔保人均為保利地產的全資境外子公司。保利地產於九二年成立，○六年於上海證券交易所上市，是集團經營內地房地產業務的平台。截至一三年末，公司業務覆蓋全國49個城市，經營策略集中在一、二線城市的住宅型物業市場，按一三年內地房地產企業的合約銷售價值和公司總資產值計算，公司名列前三位。
根據公司資料披露，保利地產一一至一三年營業收入分別為420億、608億和828億（人民幣，下同），淨利分別為65億、84億和107億，經營保持平穩增長，歷年財務數據屬穩健。債務數據方面，一三年息稅折舊前收入與利息支出比率2.8倍，利息覆蓋率正常；淨債務與股東權益比率約90%，債務水平較高；期末手持現金約330億，但期內經營活動現金淨流出170億，現金流有待改善，整體債務狀況一般。
綜合而言，公司背景實力雄厚，集團的支持及利息儲備賬戶為債券信貸質量提供一定保障，發行殖利率較其去年發行債券及同評級債券的市場價值有約50點子溢價，對新債的二手市場表現應有一定支持。
中國銀行私人銀行（澳門） 梁銘坤
澳門日報新聞
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