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國泰君安發行增信美債
2014-05-18 00:00
國泰君安發行增信美債
國泰君安證券透過子公司發行五年期美元債券，由中國銀行悉尼分行提供備用信用證，增信美債預期獲得穆廸A1評級，市場反應良好，票息最終定價3.625%，發行額5億美元，有逾7倍的超額認講。債券由中國銀行、國泰君安和匯豐銀行作為聯席全球協調人；農業銀行香港、永豐銀行香港、瑞穗證券、渣打銀行和永隆銀行作為聯席賬簿管理人。集資用途用於集團業務經營，調整債務結構，補充營運資本和投資活動。
國泰君安證券於九九年由國泰證券和君安證券合併，一○年旗下國泰君安國際(1788)於港交所上市。公司最大股東為上海國際集團（直接及間接持股約46%），後者具上海市國資委背景。公司主要經營證券交易經紀業務、投行業務和資產管理，在內地的市場份額佔前列位置，主要競爭對手包括中信、海通、廣發等證券商。隨着“滬港通”和“新國九條”等相關政策的陸續出台，為行業整體帶來重大發展機遇，對公司業務拓展帶來中長期利好。
根據公司資料披露，一一至一三年營業收入分別為74億、78億和90億（人民幣，下同），淨利潤分別為28億、26億和30億。利潤率受市場因素影響較大，但整體經營狀況穩健。債務數據方面，一三年息稅折舊前收入與利息支出比率3倍，利息覆蓋率一般；淨債務與股東權益比率74%，負債水平中等；經營活動現金錄得淨流出，現金流有待改善。
綜合而言，公司背景具實力和知名度，債券獲備用信用證支持，有助增強信貸質素，與同類債券海通證券（中銀新加坡分行提供備用信用證）的現價相比，本債發行殖利率有約50點子溢價，對二手價格有一定的支持。
中國銀行私人銀行（澳門） 梁銘坤
澳門日報新聞
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