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騰訊網絡廣告增長強勁(2)
2014-08-22 00:00
騰訊網絡廣告增長強勁(2)
截至一四年六月底，騰訊的QQ和微信(WeChat)每月活躍用戶達4.38億戶，同比增57%或較前一季增11%。展望未來，公司將提高多方面技術，並吸引更多QQ空間和WeChat廣告客戶；騰訊並將繼續在新聞、視頻和社交網絡，探索新的廣告模式。
騰訊第二季毛利率擴大至61.6%，高於第一季的57.6%，主要是由於收入組合改善，利潤率較高的網絡廣告收入上升（世界盃及公司與京東商城JD.com的戰略合作帶動），利潤率較低的電子商務收入下跌（較第一季跌48%）。由於公司未來將繼續把重點轉向支持其戰略合作伙伴JD.com，因此，相信騰訊利潤率在未來幾個季度將繼續擴大。
股價催化劑：一、業績優於預期；二、更多併購帶動收入增長；三、新產品推出及提高功能；四、貨幣化快於預期。
風險因素：一、用戶流量減少；二、個人電腦遊戲老化；三、利潤率低於預期；四、政府推出對網上遊戲不利好的監管。
截至一四年六月底，騰訊的淨現金減少至225億人民幣，主要是因為派發一三年股息及買入大衆點評網、JD.com和58.com股權。現時市場給予騰訊的目標價為141-155港元，該股現估值為預期一五年29.6倍市盈率。根據彭博預測，公司一三至一五年盈利年複合增長率為43%，由於市場調高騰訊今明年的盈利預測，因此上調目標價至145港元，相等於33倍市盈率或1倍PEG（市盈率相對盈利增長比率）。建議買入。
中國銀行私人銀行（澳門） 紀永華
澳門日報新聞
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