中企全球募資885億美元
【路透社上海廿四日電】受助於阿里巴巴高達250億美元的首次公開發行(IPO)融資,中國企業今年以來在全球股權資本市場的募資總額達885億元(美元,下同),同比增65.7%,亦是一○年(1,149億元)以來同期最高。
剛完成IPO上市的阿里在承銷商行使超額配售權後,其募資額達250億元,成為全球史上最大規模的IPO。湯森路透截至周一的統計顯示,今年來中國公司在全球IPO募資額達496億元,較年景不好的去年同期猛增6.7倍,亦是四年來前九月IPO募資最多的。
在IPO項目中,中國公司在海外發行至少66項IPO,募資總額達412億元。其中中國公司在紐交所IPO募資257億元,阿里佔絕大多數;在納斯達克共募資30億元,包括京東五月募資18億元的IPO。
香港是中國企業海外IPO的另一主要市場,今年以來共有49家中國公司在香港IPO,共募資124億元,同比增98.4%,其中最大規模的是全球最大豬肉加工商萬洲國際在七月完成的24億元IPO。
A股IPO一波三折
相對而言,國內A股IPO今年重啟後,一波三折,募資規模相對有限,至周一共完成82項IPO,募集資金84億元。
除IPO項目,股權資本市場融資還包括再融資和可轉債。今年以來,中國公司在全球的再融資專案共募集資金296億元,同比減21.5%;可轉債發行92.8億元,同比微升0.2%。
在今年來中國企業股權融資的承銷商中,瑞信排名由一年前的第12位躍居至今年首位,承銷總金額74億元;高盛則從去年同期的首位滑至今年的第四位;德意志銀行、摩根士丹利及中國合資券商分列第二和第三位。
瑞信集團今年來共參與近40個中國企業股權融資項目,其中第三季參與阿里IPO、奇虎360可轉債、東吳證券再融資等多個項目。本次排名居第二至第六位的德意志銀行、摩根士丹利、高盛、花旗和摩根大通均共同參與阿里IPO的承銷。
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