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香港中旅美債有支持
2014-11-09 00:00
香港中旅美債有支持
香港中旅（集團）有限公司近日發行五年期和十年期美元債，票息最終定價3.875%和5.625%，發行金額3億和7億美元，債券獲穆迪Baa3和標普BBB評級，由匯豐銀行、瑞銀、建銀國際、農銀國際和摩根大通作為聯席賬簿管理人，集資用途為償還現有債務、作為營運資本以及一般經營目的。
香港中旅是中央直接管理的國有重要骨幹企業，受國資委監管，為四大駐港中資企業之一。集團業務覆蓋旅遊、酒店和金融等領域。集團的子公司香港中旅國際投資有限公司(308)於九二年在港交所掛牌上市。作為集團專門從事旅遊業務的平台，包括經營香港中國旅行社、“世界之窗”和“錦繡中華”主題公園、“嵩山”和“雞公山”自然人文景區及珠海海泉灣度假區等。
據上市公司一四年上半年業績披露，旅行社相關業務及主題公園收入同期分別增5%和10%；自然人文景區收入持平，新簽約投資的寧夏沙坡頭及廣西桂林景區項目預期下半年完成，為集團開拓新的收入來源；休閒度假區收入同期下降，將加強減虧扭虧工作。另外，集團決定出售網上旅行社“芒果網”，退出負回報和未能發揮協同作用的業務。
同類債券比較方面，中航國際(Baa3/BBB-)和中國萬科(Baa3/BBB)一八年到期美元債殖利率約3.3-3.7%；中航國際、招商局(Baa2/BBB+)和中銀航空租賃(BBB-)二三年到期美元債殖利率介乎4-5.3%，因此香港中旅新發債定價具一定吸引力。
綜合而言，香港中旅背景實力雄厚、經營能力和盈利水平有一定保證，市場信用程度高，本次新發債息率與評級相若的中資企業債相比，輕微溢價，相信債券二手市場會有支持，債券價格具一定上升空間。
中國銀行私人銀行（澳門） 梁銘坤
澳門日報新聞
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