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華融美債定價吸引
2015-01-11 00:00
華融美債定價吸引
華融資產管理有限公司透過子公司發行三年期、五年期和十年期美元債，是繼一四年七月後再次於亞洲美元債券市場集資，債券評級穆廸Baa1 / 標普BBB+，票面息率3.5%、4.5%和5.5%，發行金額6億、12億和14億（人民幣，下同），獲市場超額認講。債券由瑞士信貸、渣打銀行和永隆銀行作為聯席全球協調人，集資用途為營運資本。
華融資產管理是中國四大資產管理公司之一，目前總資產值逾4,000億，按資產值計算排名第一。公司前身於九九年由財政部成立，一二年改組為股份制有限公司，並於一四年引入八家策略性伙伴，包括中國人壽、華平投資和中信證券等，目前財政部持股約77%。
主要經營範圍包括資產管理業務、金融中介業務和投資業務。其中資產管理業務包括收購並經營銀行和金融機構的不良資產，對所收購的不良資產進行租賃、轉讓或重組等，佔公司收入約70%；金融中介業務和投資業務則各佔收入15%。
根據公司資料披露，一二和一三年經營收入分別為196億和293億，淨利潤分別為69.8億和100.9億。一四上半年經營收入197億，同比增58%；淨利潤69.7億，同比增30%，現金與短期債務比率27.6%，若包含145億策略性投資，則相關比率升至42.5%，資本金充足率12.6%，總資產與總權益比率8倍，總體財務數據穩健。
與同類債券相比，信達資產管理一九和二四年到期美債目前殖利率約3.7%和4.7%，東方資產管理一八年到期美債殖利率約3.8%，華融現有一七和一九年到期美債殖利率約2.85%和4%，綜合而言，華融新發行美債定價具吸引力，預計二手市場價格有一定的升值空間。
中國銀行私人銀行（澳門） 梁銘坤
澳門日報新聞
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