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首創新發美債反應佳
2015-03-29 00:00
首創新發美債反應佳
首創集團上周發行6億美元的3年期債券，票面利率為2.875%，債券發行評級為BBB / Baa2 / BBB（標普／穆迪／惠譽），集資用途為償還現有債務及一般企業用途。
北京首都創業集團有限公司是北京市國資委所屬的大型國有集團公司，集團主業包括水務環保、基礎設施、房地産和金融服務四大核心。集團從投資水務開始，逐步向城市生活垃圾處理、大氣污染治理等環境領域拓展，其中首創股份是該公司重要的環保産業平台，九九年八月成立，二○○○年四月在上海證券交易所掛牌上市；地產方面，首創置業股份有限公司是首創集團的地産旗艦企業，○三年六月在香港聯合交易所主板上市，兩項業務如以集團收入貢獻度來看，分別約佔26%及46.8%。
據公司路演資料，一一至一三年收入為187.32億、196.92億及229.27億（人民幣，下同），最新截至一四年第三季為129.87億，較一三年第三季的130.57億略降；一一至一三年EBITDA為51.46億、49.55億及70.54億，最新截至一四年第三季為40.2億；財務數據一般。債務數據方面，一一至一三年淨負債／EBITDA分別為9倍、10.4倍及8.3倍；EBITDA／利息支出分別為2.9倍、2.9倍及3.2倍，最新公司總負債／總資本為67.4%，數據與過往幾年相若，債務狀況普通。
背景方面，作為北京國資委轄下的公司，不難獲高評級投資者關注，觀乎其發行獲得逾55億美元的認購，超額逾9倍，亦足見市場對其的關注程度。
中國銀行私人銀行（澳門） 蔡振華
澳門日報新聞
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