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大摩：上調高鑫零售至「與大市同步」 目標價下調至6.1元
2015-08-10 15:55
大摩發表報告指出，對高鑫零售（06808）線上銷售看法愈來愈正面，估計全年收入可達人民幣15億元，由於競爭對手一號店或會與沃爾瑪整合，料短期可搶佔市場份額。
大摩表示，高鑫線下銷售仍存挑戰，惟股價已反映此負面因素，集團未來將積極發展電子商貿，很大可能與其他電商及O2O平台合作，料可成為股價催化劑，評級因此由「減持」升至「與大市同步」，不過目前集團估值不吸引，轉型或帶來風險，下調2015/16/17年盈測6%/12%/7%，目標價由7元下調至6.1元。
大摩表示，高鑫線下銷售仍存挑戰，惟股價已反映此負面因素，集團未來將積極發展電子商貿，很大可能與其他電商及O2O平台合作，料可成為股價催化劑，評級因此由「減持」升至「與大市同步」，不過目前集團估值不吸引，轉型或帶來風險，下調2015/16/17年盈測6%/12%/7%，目標價由7元下調至6.1元。
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