首三季增近兩成
中企全球股權募資1,131億美元
【路透社上海十七日電】據湯森路透最新統計資料,今年以來,中國企業在全球股權資本市場(ECM)的募資總額達1,131億(美元,下同),同比增19.5%,這是一○年(1,149億)以來的最高紀錄。
股權資本市場一般包括首次公開發行(IPO)、再融資和可轉債三類。截至周一數據,首九個月中國企業在全球IPO融資達418億,同比降17.5%;其中第三季因中國A股暫停IPO及投資者謹慎情緒影響,當季僅有中企境外IPO融資,且規模環比降75%至25億。
增發股籌資升78%
按融資地劃分,因中國股市震盪及A股IPO暫停,第三季中國股權資本市場總融資額較第二季(669億)下滑75.6%至163億,股票發行筆數亦回落76.3%。
今年以來,中國企業增發股份籌資達628億,同比增78%,是同期限有史以來最高水準。其中A股市場增發籌資達407億,同比增42.1%。前九個月中國企業發行可轉債較去年同期(86億)略降1.8%至85億,是一二年(20億)以來最低水準。
第三季規模較大的融資包括中國鐵路通信信號香港IPO(融資15億),以及中國中鐵A股增發籌資19億和中國鐵建A股增發籌資16億。
眾企等赴港上市
報告預計,大量企業正等待赴港上市,這將令中國的境外IPO融資規模進一步攀升,其中包括發行在即的中國華融資產管理公司,其IPO規模預計達30億,以及中國再保險集團股份有限公司的20億IPO,和中國國際金融有限公司的10億IPO。
在中國企業股權融資的相關承銷商中,瑞銀、中信證券和高盛公司三家仍佔據前三位。與上半年相比,三家的座次發生變化,瑞銀由上半年的第二位升至第一位,高盛由首位降至第三位,中信由第三位升至第二位。
瑞銀前九個月的承銷總金額達88億,佔據7.8%的市場份額,其上半年參與華泰證券H股IPO、海通證券H股增發等大專案,第三季其還參與中國中鐵的增發及中國通號的H股IPO。中信證券和高盛位列其後,市場佔比分別為7.6%和6.7%。
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