國開行發行多幣種債券
國家開發銀行擬根據其規模300億元人民幣發債計劃,發行多幣種優先無擔保債券。國開行並聘請巴克萊、法巴、中國銀行、交行香港分行、德意志銀行、滙豐、摩根大通和渣打銀行,八家銀行作為聯席簿記行及聯席牽頭行來處理發債事宜。
據公司資料,國開行於一九九四年成立,主要通過中長期信貸與投資等金融業務,為國民經濟作重大及中長期發展戰略服務,當中所支持的基礎建設包括電力、公路、鐵路、石油石化、煤炭、郵電通訊、農林水利等;其宗旨為貫徹國家宏觀經濟政策,籌集和引導社會資金。股權結構方面,目前財政部持股50.18%、中央匯金持股47.63%、社保基金佔2.19%,屬全資國有股份銀行。
一四年發行人民幣債券1.17萬億元,累計發債突破10萬億元。着力建立一手資金管道,發行櫃檯債67億元,拓展交易所發債,上交所發債180億元,發行25億元香港人民幣債,首發20億元倫敦人民幣債,助推人民幣國際化進程。
國開行全年承銷債券7,616億元,支持棚改等重點領域,發行多隻總額達100億元債貸組合及棚改專項企業債券,推出國內首單15億元棚改專項票據。創新抵質押混合資產證券,發行證券化產品共933億元;實現資管業務專業管理,累計發行理財產品共499款,實現中間業務淨收入達139億元。截至一四年末,國開行總資產10.3萬億元,同比增長26%,不良貸款率0.65%,連續39個季度控制在1%以內;實現淨利潤977億元,資本充足率11.88%,財務狀況穩健。
國開行於九月下旬起歐洲債券投資者見面。穆迪對國開行的評級為Aa3,標普對該公司的評級為AA-。從公司評級、背景及數據各方面的因素,均是投資者長線部署的選擇。
中國銀行私人銀行(澳門))李秀敏
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