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強勁的第四季度新股發行活動顯示績效韌力超出預期

2021-01-21 17:24


-- 2020 年市場回復至疫情前水平,再創新高

-- 2020 年新股發行量同比增長 19%,收益同比增長 29%

-- 按交易數量計,2020 年 10 月是過去 20 年間最活躍的 10 月

 

倫敦2021年1月21日 /美通社/ -- 即使 2020 年並不明朗,但全賴低利率和擴張性貨幣政策的支持,新股發行活動證明對新冠疫情帶來的影響展現韌力,因此新股發行投資者仍然享受繁盛的一年。全球新股發行數量繼續加速,增長 19% 至 1,363 宗,而募集資金同比增長 29% 至總計 2,680 億美元。這種強勁的新股發行表現顯示,全球股票市場繼續為公司提供獲得公共資金的平台。

 

美洲地區的新股發行數量和收益均同比增長最大,其中 2020 年新股發行數量增長 30% 至 282 宗,而收益增長 78% 至 979 億美元。亞太地區也取得了可觀的增長,新股發行數量增長 20%,達到 822 宗新股發行,收益增長 45% 至 1362 億美元。在歐洲、中東、印度及非洲 (EMEIA),儘管新股發行數量增長 7% 至 259 宗新股發行,但收益卻下降 43% 至 339 億美元。總體來說,2020 年跨境新股發行量穩步增長,佔全球新股發行的 7.9%,按募集資金的比例佔 10%,而 2019 年則分別為 8% 和 7.1%。

科技行業在數量和收益方面均保持領先地位,分別完成 324 宗新股發行和 891 億美元。按新股發行數量計,工業排名第二,分別完成 243 宗新股發行和 314 億美元,其次是醫療護理,完成 235 宗新股發行和 504 億美元。上述和其他發現結果今天在安永季度報告《安永全球新股發行趨勢:2020 年第四季度》(EY Global IPO Trends: Q4 2020)中發佈。

安永全球新股發行負責人 Paul Go 表示:

「2020 年充滿驚喜。今年上半年的市場波動比自全球金融危機以來任何時候都要高。但市場波動迅速消退,而一些出色的新股發行市場表現為這一年作結。活躍全球新股發行市場顯示股票市場在疫情下的韌力。資本市場與新股發行協助高增長公司能夠為創新提供資金、加速增長並為社會做出重大貢獻。

展望 2021 年上半年,持續的財政刺激措施、充裕的流動性以及與新冠疫苗相關的樂觀情緒,應該足以維持新股發行的走勢。但是,投資者應提防任何潛在的市場調整,尤其是那些已經可以從 2020 年的市場反彈中看到股價獲得可觀收益的公司。」

美洲新股發行市場憑藉過人韌力適應 2020
美洲的新股發行走勢在 2020 年第四季度保持正面,截至年底共完成 282 宗新股發行,籌集得 979 億美元,同比增長分別為 30% 及 78%。醫療護理行業仍然強勁,佔該區總交易的 40%,2020 年完成 114 宗新股發行,籌集得 279 億美元。緊隨其後的是科技行業,在 2020 年完成 77 宗新股發行,籌集得 404 億美元,而工業則完成 19 宗新股發行,籌集得 800 億美元。

美國交易所繼續蓬勃發展,在 2020 年佔該區新股發行的 79%(224 宗),而收益佔 88%(862 億美元)。2020 年也是巴西自 2007 年以來交易數量(28 宗)及收益(85 億美元)最活躍的一年,其中低利率引領投資者進入市場。雖然美國交易所保持敏捷,特殊目的收購公司 (SPAC) 基於其速度和交易確定性而繼續成為公司進入公共交易市場的較主流途徑。

安永美洲公司新股發行負責人 Rachel Gerring 表示:

「即使市場背景出現宏觀經濟動盪,但事實證明,2020 年在新股發行市場方面是令人振奮的一年,從歷史上一直是公司上市的相對標準模型演變,而且發行數量自 2014 年以來從未遇過。我們預期傳統的新股發行,以及 SPAC 和直接上市的持續創新,將更能與發行人的目標保持一致。由於股票績效持續及投資者的需求仍然強勁,渴望上市的公司陣容不斷增加。」

面對新冠疫情,亞太市場表現仍保持強勁
即使經歷充滿挑戰的一年,但亞太地區 2020 年的活動仍超越了 2019 年,按數量計算增長 20%(822 宗),2020 年按收益增長 45%(1,362 億美元)。實際上,該區的收益自 2010 年以來是最高的。工業引領各個行業,完成了 181 宗新股發行,募集資金 208 億美元,其次是技術,達到 180 宗新股發行和 387 億美元的收益,以及材料行業,完成 95 宗新股發行,籌集得 74 億美元。

大中華區在全球前五大交易所中穩佔三席。在 2020 年第四季度投資者情緒保持樂觀的情況下,大中華地區的新股發行數量和募集資金均有所加速,透過 536 宗新股發行募集得 1,191 億美元。

在 2020 年 第四季度,日本的初創企業生態系統繼續推動增長,在 2020 年間,新股發行數量微升 4%(93 宗),收益則下降 13%(33 億美元)。

安永亞太地區新股發行負責人 Ringo Choi 表示:

「新冠疫情是 2020 年壓倒性的重大事件。當初極少人認為人們或經濟會如此長時間受苦。但不知何故,即使在此重大危機下,亞太新股發行市場仍然展現強大韌力。展望未來,新股發行候選者將需要繼續採取必要的預防措施,方可保持其流動性。話雖如此,新股發行公司,尤其是新經濟體的公司,已經證明它們對經濟體系的重要性,以及他們為應對疫情而做到適應、發展和繁榮的能力。」

EMEIA 的新股發行候選者緊握機遇之窗
即使新冠疫情第二波席捲整個區域,但 EMEIA 在 2020 年第四季度仍獲得發展優勢。在 2020 年間,EMEIA 完成 259 宗新股發行,募集資金 339 億美元,分別增長 7% 和 43%。

在歐洲,市場繼續加速增長,2020 年的總交易數增長 23%,收益同比增長 9%。英國的新股發行市場保持第三季度的走勢,在第四季度完成兩宗大型新股發行,交易數量同比增長 30%,收益同比增長 56%。

安永 EMEIA 新股發行負責人 Martin Steinbach 博士說: 

「儘管受到疫情影響,EMEIA 的新股發行市場仍展現出韌力和適應力。經過一段時間的高波動和異常的不確定性之後,我們看到 2020 年第四季度新股發行活動出現強勁反彈,導致 2020 年新股發行活動比 2019 年更高。藉著持續優勢、預期疫苗將取得成功、高估值及較低的波動性,都將為 2021 年強勢開局做足準備。新股發行候選者將需要展現韌力,並提高水平以符合投資者期望的環境、社會和治理標準。」

2021 年第一季度展望:市場應保持增長走勢
由於新冠疫苗的供應維持情緒高漲,而且公司運用充裕的流動性,全球新股發行市場應能保持健康,並有可能在進入 2021 年上半年時繼續強勢。從地緣政治的角度來看,歐盟與英國同意的脫歐定案隨著雙方達成的協議持續確定,對積極的新股發行市場氣氛利好。儘管機遇之窗依然敞開,但新股發行候選者仍應保持警惕以回應擬定的監管變化,以及由於價格波動性提調及全球從新冠疫情中復甦的步伐而可能產生的市場調整。 

編輯備註 

關於安永
安永旨在建立更好的工作環境,協助為客戶、人才和社會創造長遠價值,並建立對資本市場的信任。 

在數據和技術支援下,多元化的安永團隊遍佈 150 多個國家/地區,透過審計提供信任,並協助客戶成長、轉型和營運。 

安永團隊在審計、諮詢、法律、策略、稅務和交易等各個方面開展工作,提出更好的問題,為當今世界面臨的複雜問題尋找新答案。 

安永是指 Ernst & Young Global Limited 成員事務所的全球性機構,可以稱為一個或多個,而每個事務所都是獨立的法人實體。Ernst & Young Global Limited 是英國一家擔保有限責任公司,並不向客戶提供服務。有關安永如何收集和使用個人資料的資訊,以及個人在資料保護法例下享有的權利說明均載於 ey.com/privacy。如當地法律禁止,安永成員事務所不會從事法律工作。如需更多關於我們機構的資訊,請瀏覽 ey.com。 

本新聞稿由全球安永機構成員 EYGM Limited 發布,亦不向客戶提供任何服務。 

關於 EY Private
作為雄心壯志的顧問™, EY Private 專家擁有豐富的經驗和熱情,可以支援私人企業及其擁有者充分發揮其雄心壯志的潛力。EY Private 團隊可基於安永與企業擁有者和企業家合作的悠久歷史,提供獨特的見解。這些團隊為各種私營企業提供支援,包括私營資本管理者和投資者,以及他們所資助的投資業務、企業擁有者、家族企業、家族辦公室和企業家。瀏覽 ey.com/private

關於安永的新股發行服務
上市是一個組織旅程中一個具有重大意義的里程碑。作為新股發行 (IPO) 服務的行業領先顧問,安永團隊為全球雄心壯志的組織提供諮詢服務,全力協助他們為成功完成新股發行做好準備。安永團隊擔任值得信賴的商業顧問,從開始到完成一直指導公司,協助公司進行策略定位,以期在短暫的機遇之窗內實現目標,並為公司在公眾注目下進入下一章做好準備。安永顧問服務的公司在 2019 年的所有新股發行中籌集了 67% 的收益。詳情請瀏覽:ey.com/ipo

關於數據
《全球新股發行趨勢:2020年第四季度》(Global IPO trends: Q4 2020) 報告和新聞稿中提供的數據來自 Dealogic 和安永。2020 年(即一月至十二月)是基於截至 2020 年 12 月 31 日圓滿完成的新股發行。除非另有說明,否則本文中包含的所有數據均來自 Dealogic、CB Insights、Crunchbase 和安永。除非另有說明,否則特殊目的收購公司 (SPAC) 的新股發行並不包括在本報告的所有數據之內。

第四季新股發行活動 

月/季 

新股發行數量 

收益(美元 10 億) 

2018 年 10 月 

142

$20.3

2018 年 11 月 

101

$4.3

2018 年 12 月 

123

$29.9

2018 年第四季 

366

$54.5

2019 年 10 月 

126

$15.8

2019 年 11 月 

115

$28.3

2019 年 12 月 

137

$48.7

2019 年第四季 

378

$92.8

2020 年 10 月 

187

$37.4

2020 年 11 月 

94

$22.0

2020 年 12 月 

209

$42.0

2020 年第四季 

490

$101.4

來源:Dealogic、安永 

附錄:2020  1  – 2020  12 月按行業全球新股發行 

行業 

新股發行
數量 

所佔全球
新股發行
百分比 

收益
(美元 10 億) 

佔全球
籌集資金
百分比 

消費者產品 

90

6.6%

11.2

4.2%

消費者必需品 

83

6.1%

12.5

4.7%

能源 

65

4.8%

11.6

4.3%

金融 

44

3.2%

15.9

5.9%

醫療護理 

235

17.2%

50.4

18.8%

工業 

243

17.8%

31.4

11.7%

材料 

122

9.0%

8.7

3.3%

媒體和娛樂 

23

1.7%

4.9

1.8%

房地產 

77

5.6%

19.1

7.1%

零售 

45

3.3%

12.1

4.5%

技術 

324

23.8%

89.1

33.3%

通訊 

12

0.9%

1.1

0.4%

全球總額 

1,363

100.0%

268.0

100.0%

來源:Dealogic、安永 

由於四捨五入關係,數字可能未達 100% 

Rosie Izzi
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+1 419 309 0443
rosie.izzi@ey.com

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