第一資本全股票收購Discover 成今年來最大併購交易

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環境市場好轉亦推動併購活動增加，美股市場近日傳來一宗大額收購交易。第一資本（COF.US）宣布計劃以353億美元作價，收購Discover Financial（DFS.US）。根據協議，是次交易將全數以股票形式進行，Discover股東每股份股，將獲得第一資本約1.02股，以兩股上星期的收市價計算，第一資本對Discover的收購溢價約27%，交易預計將於今年底至明年初完成。

據資料顯示，第一資本為美國第九大銀行集團，主要從事信用卡發行及網上銀行業務；而Discover則是美國第四大信用卡網絡服務商，僅次於VISA（V.US）、萬事達（MA.US）及美國運通（AXP.US）之後。

對於是次收購，分析認為，第一資本有意將部分信用卡網絡轉至Discover，並整合兩間公司的信用卡貸款業務。而在交易完成後，第一資本及Discover的股東，將分別佔合併後公司的60%及40%股權，據悉Discover的三名董事，亦將進入第一資本董事會。

近期資本市場併購活動逐漸復蘇，繼科技、石油及金融業成為出現併購的熱門行業，而上述交易亦成為今年來的最大一宗收購項目。消息公布後，第一資本股價走低6.2%，報129美元；Discover則抽高11.8%，報124美元。

第一資本宣布收購Discover，預計兩間公司的信用卡業務將部分整合。（網絡圖片）

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