工銀澳門發3.2億美元次級債

    【本報消息】中國工商銀行（澳門）股份有限公司五日宣佈發行3.2億美元次級債券，這是該行首次以公募方式發行次級債券，也是澳門銀行同業中首家面向全球投資者發行的美元次級債券；將申請於香港交易所上市。市場合計認購27億，超額認購8.4倍。

    工銀澳門稱，本次發行的次級債券將用於補充附屬資本。該行曾分別於○九年十月和一三年十二月以私募方式向母行中國工商銀行定向發行20億港元（約2.58億美元）和9億港元（約1.16億美元）次級債券用於補充資本。

    隨着工銀澳門各項業務快速發展和澳門經濟多元發展對金融服務需求的不斷增長，本次成功發行次級債券，對工銀澳門未來業務發展具十分重要的戰略意義。

    次級債券發行由該行及工銀國際、匯豐銀行和渣打銀行作為聯席全球協調人，聯席賬簿管理人和聯席牽頭行，發行金額為3.2億美元，票面利率3.875%，收益率3.955%，相當於五年期美國國債加225點子，年期為十年，於第五年可以贖回（需獲得澳門金管局批准），如不贖回，五年後重置利率。工銀澳門獲穆迪“A2”評級和惠譽“A”評級，本次發行的次級債券獲得惠譽初步“A-”評級。

    超額認購8.4倍

    為做好本次次級債發行，工銀澳門充分準備，先後在香港和新加坡推介路演。得到來自亞洲、歐洲的國際知名投資銀行、保險公司、基金公司和私人銀行等專業投資者的關注，市場認購踴躍，合計認購金額27億美元，超額認購8.4倍。本次發行也成為一○年以來亞洲區市場（除日本外）銀行可贖回的附屬資本美元債券最低信用利差。

    工銀澳門於○九年七月由原誠興銀行股份有限公司與原工行澳門分行整合成立。截至今年六月末，工銀澳門總資產1,742億元（澳門元，下同），較成立時增1,262億或262%；各項存款1,322億元，較成立時增928億或235%；各項貸款1,104億元，較成立時增782億或244%。自整合成立以來累計實現淨利潤52億元。今年上半年，工銀澳門資產收益率為1.12%，資本收益率為17.31%。截至六月末，不良貸款率為0.05%，資產品質續保持優良水平。