阿里提高IPO發行價 史上之最
【綜合新華社/路透社電】中國電商巨頭阿里巴巴十五日提交的更新招股書顯示,該公司將其首次公開募股(IPO)發行價預估區間從之前的每股美國存託股60-66元(美元,下同)提高到66-68元。
這家中國電子商務巨擘所處理的交易量大過亞馬遜及eBay的總和,吸引那些亟欲買進中國高速成長題材及日新月異的互聯網產業的投資者。自本月八日在紐約啟動全球路演以來,阿里受到投資者追捧。熟知流程的消息人士表示,阿里從上周開始就IPO展開路演,兩天內所吸引到的需求足以完成整筆交易。預料本周將開始掛牌交易。
分析人士認為,阿里提高發行價預估區間,反映市場對公司新股發行的旺盛需求。不過,阿里的新股發行量仍維持在3.20億股美國存託股不變。
將於美國當地時間本月十九日掛牌上市的阿里,創下美國乃至全球資本市場史上規模最大的科技股IPO紀錄“幾無懸念”。如按最新的發行價預估區間中值計算,阿里IPO融資額將達214億,超過維薩卡公司(Visa)○八年上市創下的197億的美國IPO融資額之最。
融資最多250億
如按上述發行價預估區間的上值計算,阿里的上市承銷商行使最多4,800萬股美國存託股的超額認購權,阿里上市融資額最多將達250億,對應估值高達1,680億以上。超越中國農業銀行一○年創下的221億的全球IPO融資額最高紀錄。
阿里確定的IPO價格仍可高於參考價區間。但接近該交易的消息人士表示,最終的價格將“對投資者友善”。“自IPO推出以來,需求勢不可當。”該名人士表示:“從一開始就有上調價格區間的可能性。”
按照計劃,阿里巴巴及其承銷商將在本月十八日確定最終發行價,並於次日在美國紐約證券交易所正式掛牌交易,股票代碼為“BABA”。
阿里上次提出新股發行價預估區間為九月五日。
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