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中信證券股債兼優
2014-10-26 00:00
中信證券股債兼優
中信證券股份有限公司(6030)發行6.5億美元優先無擔保債券，債券發行評級為標普BBB+／穆迪Baa1，票息3.5%，5年期，發行價格99.945元，發行所得集資額將用作一般公司用途，包括業務運營、公司債務結構調整、流動資金及項目融資等。是次發債認購金額超過22.5億美元，獲得超額認購逾3倍，市場反應良好。
中信證券成立於九五年十月廿五日，主要從事證券經紀、證券投資諮詢、證券自營、證券承銷與保薦、證券資產管理、融資融券等業務。業務模式多元化，在各項主營業務排名均位居同行前列。隨着中國證券市場不斷發展和完善，中信證券大力開展跨境業務的協同效應預計將不斷提高，有利業務轉型順利推進。據大公國際九月對中信證券的最新評級報告，主體維持AAA信用等級，展望為穩定。
截至一四年六月止半年度，中信證券營業額升89.6%至139.95億元（人民幣，下同），股東應佔溢利增93.2%至40.76億元，期內公司資產管理、證券交易及經紀業務等均有逾半成升幅，業務增長強勁。截至一四年六月底，公司總資產為3,397.44億元，持有現金及銀行結餘255.78億元，資產負債率為67.61%，較一三年底60.47%上升，公司整體業績良好。
內地股市第三季開始交投趨活躍，自九月以來A股滬深兩市的成交量更是維持於3,000億元以上，較早前大幅回升，料中資股第三季盈利數據不俗。另一方面，九月有13家公司進行IPO，企業債券發行也按年增40%，中信證券作為內地投行行業的領軍者，最能受惠於資本市場的復甦。市場估計，中信證券資產負債表槓桿的增速較同業快，估計其槓桿約可達8倍，遠高於行業平均6倍，意味其在行業上升周期中受惠程度較高。
中國銀行私人銀行（澳門） 勞婷沁
澳門日報新聞
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