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通達集團估值合理
2015-06-27 06:30
通達集團估值合理
通達集團(0698)為消費類電子產品外殼及結構件的生產商，近年開始積極發展手機業務。集團於廈門的新廠房首階段在去年十月正式投產，主力生產手機外殼，正可應付第四季傳統旺季的訂單，推動下半年手機業務營業額按年大增。集團年底更擴大客戶群至台灣品牌華碩，為其大批量生產新型號智能手機外殼，這為集團提供新的增長動力。
內地手機現時更着重高規格及差異化產品，對手機外觀質感及機械性能的要求日益提高。裝飾技術方面，集團運用納米注塑技術，該技術可於納米層面接合金屬與塑膠，令產品更薄更堅固，製作時間普遍較傳統的一體成型金屬外殼為短，同時可減低整機裝配的難度及提升合格率。集團亦加強電腦數值控制機器的投入，主力生產高端金屬外殼，金屬射出成型技術則可生產複雜及金屬精細部件。集團掌握的各項技術均可滿足上升的精密金屬外殼需求。此項技術，尤適合於4G智能產品，而通達為國內唯一提供垂直綜合供應鏈的供應商。連同通達所擁技術優勢考慮，應較同業更能搶佔4G手機相關配件市場。
集團最新公佈營業額增長41%，五大客戶銷售額佔期內總銷售額約60%，而一四年度的增長率才32%，上半年一般為電子產品的淡季，下半年的增長勢頭較上半年快。近年國產機的受歡迎程度也提升，通達五大客戶中包括有華為及小米等，手機業務的主要定單包括了華為的Mate 7、G7及P8max，小米的小米手機4、紅米NOTE及紅米手機2等暢銷model。隨着小米4等新產品推出，料下半年小米貢獻將會增加，通達表示全年手機外殼出貨增長有望在30%或以上，全年盈利增長甚具保證。彭博預測，一四年度公司的盈利增長30%至4.7億元，一五及一六年度分別將會增長33%及22%，至6.2億及7.6億元，現價估值合理。
中國銀行私人銀行（澳門）莊子豪
澳門日報新聞
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