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交通銀行發行優先股
2015-08-07 06:30
交通銀行發行優先股
交通銀行(3328)早前公佈發行24.5億美元非累積永續離岸優先股，股息率為5%，獲超額認購近2.4倍。此優先股發行評級為Ba3（穆迪），發行人交通銀行評級為A2（穆迪）、A-（標普）、A（惠譽）。
交通銀行始建於一九○八年，是一家主要在中國提供銀行服務的商業和零售銀行。截至一五年三月，股東應佔溢利增1.5%至189.7億元（人民幣，下同），淨利息收入升8.4%至350.02億元，非利息收入升16.1%至146.15億元。資本充足率及一級資本充足率分別為13.56%及11.21%，較去年末降0.48%及0.09%。
此優先股性質與債券相似，唯派息方式不一樣，一般債券每半年派息一次，此優先股是每年派息一次，首5年股息率為5%，其後股息率則按重置股息率計算，有機會高於或低於5%。優先股可分多個種類，當中一個分類是累積或非累積，以交通銀行優先股為例，所謂非累積優先股是按當年盈利分派股息，且需當年結清不能累積發放，即公司需視乎盈利情況方決定是否派息。在公司分配盈利時，優先股股東將較普通股股東分配在先，如公司取消對優先股持股人派息，公司同時也不能對普通股持股人派息。
巿場對交行是次發行優先股反應正面，一方面可減輕投資者對該公司配售新股的憂慮，另一方面亦有效補充銀行一級資本水準，有助公司擴展業務。
綜上所述，由於發行人為投資者所熟悉，加上銀行股一般具有穩定派息的特點，如投資者看好交通銀行前景，且認為股票價格波幅較大，可關注交通銀行優先股。但需注意優先股結構較複雜，入場門檻較高，較適合一些專業投資者。
中國銀行私人銀行（澳門） 陸麗梅
澳門日報新聞
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