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看好單晶龍頭 隆基股份
2015-03-02 00:00
看好單晶龍頭 隆基股份
內地單晶製造業龍頭隆基股份(601012)業績好過預期，去年營業收入約36.8億元（人民幣，下同），同比增61.4%，歸屬母公司的淨利潤2.94億元，同比升313.9%；第四季淨利潤1.05億元，同比升254%，表現良好。
隆基股份成立於二○○○年，經營範圍包括半導體材料、太陽能電池與組件、電子元器件、半導體設備的開發、製造和銷售；光伏電站項目的開發及工程總承包；LED照明燈具、儲能節能產品的銷售、技術服務等，是全球最大的單晶硅生產製造商，一二年在上交所上市。
公司為單晶硅片製造業龍頭，去年硅片銷售2GW，硅片硅棒產能約3GW。去年單晶硅片出口銷售1.55GW，佔全年銷售77%，且佔全國單晶硅出口份額的37.4%（按金額計算），是內地最大的出口企業。
公司參股國開新能源合作開發電站，市場預計此仍有新的合作伙伴推動發展電站業務，去年公司新建光伏電站項目60MW，已併網的30MW同比發電項目實現收入接近4,000萬元，測算全年有效小時超過1,500小時，營運數據良好。
去年公司積極投入研發，全年投入金額達2.54億，同比升62.8%，公司多項技術的研發令產品成本同比降12.8%，大量生產下形成成本優勢，核心產品毛利率增加。去年第四季淨利潤率為9%，全年8.1%，第四季淨利潤率最高，為全年高點。
從內地趨勢來看，未來對電站的發電效率和運營能力的要求增加。基於成本效益，單晶電站的優勢將得到市場重視。中銀國際預測一五至一七年每股收益分別為1.03、1.65和2.18元，給予目標價33元，約一六年20倍市盈率，建議關注。
中國銀行私人銀行（澳門） 蔡德耀
澳門日報新聞
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