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低息環境有利發債
2014-11-29 00:00
低息環境有利發債
美國商務部日前公佈第三季國內生產總值(GDP)環比年率修正值為成長3.9%，前值為增長3.5%。經濟資料保持向好，美聯儲局一五年加息已是市場共識，具體時間或早或遲。截至本月廿六日，美國10年期公債收益率約2.26%，利好部分債務負擔較重的內房上市公司，可藉此低成本機會新發美債，以延長及優化自身的債務結構。
香港上市公司瑞安地產(272)日前發行3年美元債券。公司最終發行5億美元新債，票息8.7%。截至一四年六月半年度，瑞安營業額上升44.5%至人民幣52.36億元，核心溢利下跌48%至2.53億元。截至十月卅一日止十個月，公司累計合約物業銷售額69.35億元，同比去年88.25億元下跌21%；1-10月銷售進度達全年的約53%。
根據招債資料顯示，截至一四年六月末，瑞安租金及相關收入／總利息支出為47%，較同期的45.1%略為上升。根據彭博資料，公司未計入永續債券的淨負債比率為77%，計入永續債券後的新淨負債比率約84%。截至6月末，公司手持現金96億元，短期債務金額約104.6億元，現金暫時未足以覆蓋短期債務。所以公司應該有短期融資需求。
公司今次發債主要是針對一五年二月即將到期的債務進行再融資。該司今年四月末曾對該筆債券進行過轉換交易。交易完成後，部分債權人將原有手持債券分別轉換成了一八年和二○年到期的新發債。目前，一五年二月到期的債券在外流通額約美元4.57億元（當初發行額8.75億元）。
瑞安半年業績表現和銷售進度欠佳。債務比率於行業中處於中高水平，有一定利息支付壓力。鑒於房地產市場政策環境及行業銷售前景有好轉跡象，公司於資本市場融資的難度較以往降低。公司順利再融資並延長債務結構後，短期內信用風險也相應降低。
中國銀行私人銀行（澳門）蔣燕
澳門日報新聞
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